周末重磅消息全线炸场！六大主线利好集中落地，周一A股方向直接锁定

上周五非农爆冷点燃全球股市，叠加周末连环重磅消息轰炸，黄金、军工矿产、国产芯片、医药CXO、AI电力、科技龙头全线迎来催化，6大核心赛道利好一次性梳理清楚，机会与风险全部讲透！

1、央妈持续囤金21个月！7月加码提速，黄金迎双重利好冲击新高

央行最新数据重磅出炉：已连续21个月不间断增持黄金，7月末黄金储备7608万盎司，对比6月末7544万盎司，单月大幅加仓64万盎司，购金力度显著提速，国家级长线资金持续托底金价。双重利好共振引爆黄金行情：①地缘层面中东冲突持续发酵，油价震荡走高，通胀预期抬升，黄金保值避险属性全面激活；②美国7月非农数据大幅走弱，市场加息预期彻底降温，美元、美债收益率同步下行，直接利多贵金属。多重逻辑叠加之下，上周黄金走出七个月最佳单周行情，周一贵金属板块大概率延续强势，短线仍有冲高惊喜。

2、美国急召矿企高层开会！军工刚需矿产价值重估，稀土钨锗主线迎来催化

特朗普召集一众矿业高管召开专项会议，核心导火索是长达5个多月的伊朗冲突，美军精确制导导弹、防空拦截弹药消耗严重，库存缺口巨大。军工制造刚需原料曝光：稀土、钨、锗、钪是生产导弹、战机、装甲车、红外传感器等高端武器的核心矿产，美国本土产业链短板突出，高度依赖海外供应。美方急于重金扶持本土矿产，恰恰反向印证国内战略小金属、稀土资源的不可替代性，稀缺战略价值迎来重估，这条军工矿产主线短期必然迎来资金炒作，切勿忽视行情弹性。

3、苹果主动洽谈长鑫存储！国产存储扬眉吐气，国产替代主线再迎强背书

科技圈大反转！苹果正式与国内存储龙头长鑫存储开启零部件供应洽谈，计划在国内发售的iPhone、MacBook设备中测试搭载国产存储芯片。此前苹果曾试图低价拿货，被长鑫直接拒绝，如今再度主动上门合作，足以证明国产存储芯片技术实力、产能话语权大幅提升，彻底打破海外三星、SK海力士、美光垄断格局。国产芯片替代逻辑持续强化，存储产业链、半导体国产化赛道迎来长期利好，这条主线具备持续炒作空间。

4、药明康德重大胜诉！美国法院叫停1260H清单限制，医药CXO迎来行情高潮

药明康德公告重磅利好：美国地区法院批准初步禁令，暂停美国防部执行1260H认定，悬在CXO板块头顶最大地缘利空阶段性解除。医药板块此前已经连续多日震荡反弹，龙头领涨带动全赛道回暖，如今叠加司法层面重大利好，短期行情极易冲高走高潮。但务必警惕风险：板块连续上涨后利好落地容易出现主力资金借利好抢跑，高位切忌盲目追高，逢高做好短线止盈。

5、巴菲特百亿加仓谷歌！终结长期净卖出，大佬信号提振全球市场信心

伯克希尔哈撒韦二季度大手笔斥资100亿美元买入谷歌股票，谷歌直接跻身伯克希尔第五大重仓股，巴菲特亲自证实这笔投资由他本人主导决策。此前伯克希尔已连续十多个季度持续净卖出股票，如今手握千亿现金选择大手笔进场布局科技龙头，释放极强市场积极信号。股神出手代表当前市场估值具备配置价值，对全球资本市场、A股科技成长赛道形成情绪提振。

6、英伟达豪掷30亿押注AI电力基建！算力新风口正式打开

周末芯片巨头英伟达重磅动作刷屏：计划最高投入30亿美元布局AI电力基础设施，直击当下AI产业核心瓶颈——算力供电短缺。AI服务器功耗远超传统设备，大型算力集群日耗电量堪比小型城市，电网改造、电力配额已经成为制约AI扩张的核心枷锁。英伟达重金入局电力赛道，正式宣告电力将和算力芯片同等重要，打响全球AI电力布局第一枪，后续各大科技大厂必然跟风加码，电力赛道长期成长逻辑彻底坐实。

补充行业配套消息（辅助行情参考）

1. SK海力士砸380亿新建两座存储工厂，逐步释放产能，全球存储芯片行业景气周期持续；

2. 寒武纪业绩爆发：2026上半年净利润23.11亿元，同比大增122.61%，国产AI芯片业绩兑现；

3. 英伟达辟谣合作国内基站厂商消息，通信细分这条传闻逻辑暂时降温，规避短线炒作风险。

整体总结周末全方位利好密集落地，覆盖贵金属、军工小金属、半导体国产替代、医药CXO、AI电力、全球科技龙头六大主线，周一市场做多情绪充足。操作区分对待：黄金、军工矿产、AI电力、国产存储属于新增利好催化，可逢低布局；医药CXO利好兑现谨防冲高回落；科技赛道依托巴菲特加持具备持续性，但高位不追涨，把控短线节奏。