关注 $健盛集团 sh603558$
公司是“棉袜+无缝”双轮驱动的运动针织制造公司，客户与全球化产能逻辑持续验证，维持“买入”评级。客户端，棉袜业务为核心基本盘，公司持续深化优衣库、迪卡侬长期合作，无缝业务产能利用率稳步提升，同步开发PUMA 等海外优质运动新客户。产能端，公司优化全球供应链，越南布局成熟产能基地，稳步推进埃及海外新基地建设。我们维持盈利预测，预计26-28 年归母净利润4.05/4.42/4.83 亿元，对应 PE 为11/10/9 倍，维持“买入”评级！
关注 $健盛集团 sh603558$
公司是“棉袜+无缝”双轮驱动的运动针织制造公司，客户与全球化产能逻辑持续验证，维持“买入”评级。客户端，棉袜业务为核心基本盘，公司持续深化优衣库、迪卡侬长期合作，无缝业务产能利用率稳步提升，同步开发PUMA 等海外优质运动新客户。产能端，公司优化全球供应链，越南布局成熟产能基地，稳步推进埃及海外新基地建设。我们维持盈利预测，预计26-28 年归母净利润4.05/4.42/4.83 亿元，对应 PE 为11/10/9 倍，维持“买入”评级！