赵老哥：下周核心主线已定！

周末消息面偏暖，下周继续处于反弹周期中，周内出现调整都是上车机会，但注意成交量不进一步放大普涨行情很难维持下去，更大概率是板块轮动向上，注意轮动节奏和围绕核心票去做套利。
周五晚上美非农数据大幅低于预期，贝莱德大佬解读非农转负称“如今加息已经没有太大意义”，受此影响纳斯达克指数涨1.30%，光通信大涨、存储调整，有色、贵金属持续大涨，纽约铜创历史新高。

板块上，周末科技新闻不是很多，主要是PCB分支的mSAP周末交流比较多，另外就是磷化铟因为催化出现中军4连板，但上周四天科技反弹幅度也不少了，接下来面临低位获利盘和高位套牢盘的胶着情况，不管是半导体还是AI硬件都面临分化加大的情况，尤其是周一还因为利好大高开小心兑现，如果科技线低开分歧然后以横盘代替调整，目前涨幅比较少的华为超节点有轮动机会，存储相比光和pcb也属于涨的少的，急跌就注意设备、封装、材料、算力租赁。
非科技方向和题材主要是创新药、有色、消费、证券，题材是AI应用和机器人，周末卖方关于创新药板块的解读也比较多，创新药前期酝酿了比较长的时间，而且在市场情绪修复阶段率先突围；有色因为加息预期降低本来就有涨价需求，叠加全球AI竞赛，周六美计划投资30亿向矿产和锂电，同时磷化铟和氧化铒持续涨价，创新药和有色有可能会走出跟科技轮动上行的走势，题材的AI应用和机器人就看有没有中军走出超预期走势带动板块了，消费和证券就是夜壶偶尔需要用的时候端出来，短线可以快进快出。
先对中期行情做一个定调，8月第一周4连阳反弹超预期已经完成了左侧确认的动作，接下来如果外盘持续走弱我们最差也就是二次探底然后继续反弹，就目前美加息态度和外盘表现来看，很可能短期也没有二次探底了，直接以震荡消化轮动反弹的可能性大，因此积极参与反弹初期的低吸机会，及时在指数开始趋势反转、新方向逐步确定的时候重新拥有试错和参与的勇气。
因为7月科技的大幅杀跌，8月的反弹行情不会只有科技，仓位配置上要做好平衡，科技新一波行情得靠什么（上周强的是pcb、设备、材料、封装、存储、算力），非科技轮动防守靠什么（有色、创新药、白酒、消费），题材短线靠什么，左手科技右手非科技做好打持久战的准备，比如双创周涨幅都超过6%，科技超跌反弹平均都涨了20%以上，周四、周五连续两天下午市场开始朝向其他方向流动，周五中J更是出现跳水，那下周除非成交量持续放大，否则就不可能有双创大涨、科技普涨的大锅饭了，一周下来很可能双创周涨幅不大，但每天小阴线小阳线、科技和非科技交替上行，如果指数偏弱甚至有部分科技股就开始掉队对冲部分核心上涨对指数的带动，不过大幅回落的可能性也不大，应该还是靠时间去换涨幅空间了。
下周重点是急跌干科技高增长细分和非科技的有色、创新药等方向潜伏做轮动，中间看新催化的题材，目前短线情绪目前也在高位，要等一次高位情绪股大分歧，板块和指数的逼空行情应该没有，重点看潜伏轮动和个股节奏。