【长城证券给予保利发展"增持"评级，预计业绩有望修复】长城证券发布研报指出，保利发展投资布局核心城市核心区域，改善土储结构，随着优质项目结转，预计业绩有望修复，给予"增持"评级。研报认为，受行业和市场波动影响，保利发展2026年上半年房地产项目交付结转规模下降，导致营收规模同比下降，结转毛利率亦有下降。当前股价对应PE为42.8、24.4和16.5倍。