我听过很多国内厂商打破垄断，把价格打下来的故事，我不觉得长鑫和长存会成为这种故事的主角：如果卖得贵也能抢市场，那为什么要故意卖便宜？

但即便如此，我个人还是对长鑫和长存的扩产寄予厚望的：

一方面，国内的基建能力强，执行效率高，对于这两家有国资背景的企业，扩产的阻力相比国外要低不少

另一方面，这两家都处于追赶者的位置，而现在正是撼动三星美光海力士的最佳窗口，扩产越早越多效果越好

更何况AI（特别是Agentic AI）已经证明了其革命性的价值，未来的AI基建存储需求是非常实际的，不用担心远期扩产落地之后的市场需求

在这个畸形的存储供需关系下，能把产能提起来，是一件非常令人期待的事情