下半年AI投资思路的核心逻辑：
"守正" 把握的是短期确定性——AI算力基础设施建设带来的硬件周期品供需紧张和涨价红利；
"出奇" 博取的是中期弹性——AI应用层商业模式重构后，软件和互联网板块的估值修复+业绩双击机会。两者的结合体现了杠铃策略的精髓：一端配置高确定性的周期景气品种，另一端布局高弹性的成长反转品种，在控制风险的同时保留超额收益的可能。