重磅爆发！4700亿PCB超级龙头尾盘封板！科技全面主升，市场主线彻底定调周四A股迎来大级别修复行情！科创50暴力拉升超8%，科技成长全线反攻，市场风格彻底完成高低切换，赚钱效应集中回流硬核科技赛道！一、大盘全天数据截至收盘：沪指大涨1.66%、深成指大涨3.07%、创业板飙升4.49%、科创综指大涨6.67%两市成交额29322亿，放量超3400亿，2400+只个股上涨，资金回流非常明显。二、板块极致冰火分化✅ 暴涨领涨：半导体硅片、先进封装、存储芯片、CPO光通信、PCB算力硬件、液冷服务器、电子化学品全线大爆发。❌ 持续杀跌：能源金属、锂矿、煤炭、白酒、旅游酒店、乳业、机场航运集体走弱，资源周期赛道持续资金出逃。三、半导体+算力硬件，全天绝对主线今日科技走出主升浪行情，全线批量大阳拉升：多只20CM涨停：有研硅、上海合晶、艾森股份晶圆代工巨头再创历史新高：中芯国际大涨13%、华虹宏力大涨11%设备、材料、封测、芯片设计全线共振，国产替代逻辑彻底爆发。全场人气第二大龙头：东山精密4786亿超级市值尾盘强势封板！作为全球顶级高端PCB龙头，深度绑定AI算力硬件赛道，核心布局：AI高速PCB + 光模块 + 光芯片完整产业链覆盖10G—1.6T全速率产品，持续研发3.2T下一代高速光互联，深度受益全球AI算力扩容。多家机构一致看多：1、光互联成为AI算力利用率核心关键，行业持续高增；2、硅光迁移、高速率迭代、CPO/NPO并行，是未来三年确定性最高方向；3、2027年全球高端光模块市场规模突破700亿美元，需求持续爆发；4、AI算力扩张带动先进封装、HBM、存储设备全面景气上行。四、局部题材：创新药异动拉升三部门更新2026版国家基本药物目录，药品数量从685种扩容至794种，医药板块迎来政策催化。华森制药、立方制药、济民健康直线涨停，医药出现短期修复行情。五、重灾区：能源金属、锂矿持续大跌能源金属板块再度重挫，盘中最大跌超6%，7月以来累计跌幅超12%！融捷股份跌停，盛新锂能、天齐锂业大跌超6%。下跌核心逻辑非常清晰：1、锂矿新增产能持续释放，海外产能投放、盐湖夏季高产；2、市场供需由紧平衡转为宽松，之前涨价逻辑彻底弱化；3、下游采购观望情绪浓，资源股估值弹性被大幅压缩；4、大宗商品受外围局势压制，锂价进入宽幅震荡阶段。总结A股风格彻底大变盘！资源、周期、消费持续走弱，半导体、存储、先进封装、CPO、PCB算力硬件成为当前唯一抱团主线。科技主升浪已经启动，接下来行情继续重成长、轻周期，踏准硬科技赛道就是踏准主升行情！⚠️ 本文仅为盘面复盘逻辑分享，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎！