半导体今天是疯狂还是兑现？
有点炸裂，三星Q2利润翻了18倍，存储芯片进入印钞机模式，更夸张的是三星今年一年赚的利润就超过了过去40年的总和，A股虽然没有很直接的三星供应链，但是对半导体情绪还是有提振作用的，超预期的业绩预告也验证了存储芯片的超级周期，对半导体设备与材料板块更是重点利好，因为扩产最受益的就是上游卖铲子的，但目前最担心的就是今天会不会买预期，卖事实。