PCB，利好爆发！！！下午江波龙涨超10%，中国长城触及涨停，紫光股份、浪潮信息涨超4%，中科曙光、朗科科技等跟涨。消息面上，鹏鼎控股7月3日公告定增融资96亿元，总投资约127亿元用于AI服务器和高速光模块高密度互联积层板项目，胜宏、沪电、深南等PCB厂商近期也密集出台扩产计划，真实反映AI算力硬件产业链的高景气度。此外，英特尔7月3日正式确认对部分处理器调涨价格，AI及数据中心级产品涨幅动辄数百至数千美元，存储芯片DDR5、NAND价格持续上行，全球AI资本开支扩张周期未变。我们认为，PCB厂商大规模扩产直接利好上游设备与材料环节，在AI需求持续放量、涨价潮蔓延的背景下，中报业绩有望超预期，板块短期仍有上行空间。本观点不构成投资操作意见！股市有风险，入市需谨慎。