眼下的A股，似乎只认一条主线——半导体

今天除了医药超跌反弹，半导体设备ETF招商盘中一度大涨近6%，近一年涨幅已经超过220%。机构大单持续净买入，完全是一副你涨你的，我买我的架势。

昨晚重点分析的澜起科技，后期应该还是值得期待的，今天个人感觉是正式启动并且创新高。

扫描盘面，涨的好的全是半导体设备和材料核心个股，盛美上海、南大光电、凯美特气、雅克科技、新莱应材、澜起科技和江丰电子、中微公司、长川科技、精智达北方华创、甬矽电子、芯原股份等。

全球半导体设备市场，正在经历一轮史无前例的扩张周期。

SE­MI最新数据：2026年一季度，全球半导体设备出货金额达到365.5亿美元，同比增长14%，创下历史同期最高纪录。

展望后面几年更夸张

机构预计2026/2027年全球晶圆制造设备市场规模将分别达到1478亿/1995亿美元，同比增速高达26%和35%。

翻译成大白话就是，全球晶圆厂正在疯狂砸钱扩产，设备厂商的订单排到手软。

其他一些AI就没这么好运了，特别是光模块、和一些前期大涨的材料涨价概念，今天就杀傻了，比如长盈通、德福、联瑞新材、南亚新材、铜冠铜箔、唯特偶、宏和科技、博云新材等等。

这段时间，科技这种走势搞得人叫苦连天人心惶惶，不知道是还走该留。

个人建议：高标的最好不要再去，宁愿现金躺着不动，否则很容易挂在山顶，被套的比较多的，建议躺平，割肉也难，因为就算割肉后，也不知道买啥。买今天强的半导体板块，也不好下手。买医药，又不知道是不是一日游，都不好选择。

这个时候，躺平和观望为主。

只要长鑫存储还没正式上市，设备和材料肯定还会不断反复。

真要玩，也只能低吸核心设备龙头北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、长川科技、精智达中科飞测这些。