6月29日 市场连板天梯连板梯队3板威派格：液冷泵 + 六张网建设2板柏诚股份：半导体洁净室、订单高增兴业股份：光刻胶树脂、业绩预增百润股份：消费酒类、高管增持、中报预增1板核心梯队1、医药（日内最强修复主线）万邦医药、广生堂、舒泰神、太龙药业、济民健康、新华制药、亚太药业、津药药业、特一药业、双鹭药业、康缘药业、太极集团等逻辑：板块估值低位，多家药企密集回购、龙头业绩回暖，资金低位回流避险修复2、可控核聚变（周末重磅催化）联创光电、洁美科技、百利电气、中核科技、融发核电、雪人股份、海陆重工、中国核建跟涨：西部超导、斯瑞新材逻辑：国内聚变堆超导磁体实现100%国产化突破，技术里程碑落地，赛道迎来价值重估3、长鑫科技/存储芯片（消息驱动）龙头：朗迪集团跟涨：合肥城建、兆易创新、深科技逻辑：苹果采购长鑫内存芯片，国产存储替代预期升温4、半导体+其他题材银河微电、多氟多、时空科技、金海通、华亚智能、宁波中百、中百集团盘面总结今日涨停核心集中在医药修复、可控核聚变两大主线，存储、零售等题材小幅轮动。上涨核心催化：1. 医药板块密集回购，低位估值修复；

2. 可控核聚变技术重大突破，政策+技术双驱动；

3. 苹果采购国产存储芯片，提振半导体预期；

4. 券商中报业绩预期向好。当前市场高低切换明显，高位算力硬件退潮，低位政策、科技突破、避险题材轮动走强，操作顺势低吸、不盲目追高。