冯哥早评：周末苹果想要采购长鑫存储芯片的新闻刷屏，虽然大概率不会被美国政府允许，但足以说明长鑫存储已经有与三星海力士美光竞争的能力，机构预测今年年底长鑫超过美光成为全球第三的存续芯片厂商。最近市场交易的也是存储逻辑，美光业绩超预期，三星+海力士业绩超过英伟达。

AI科技从光模块到存储、PCB、液冷、半导体上游设备材料，一个个的接连轮动补涨，虽然上周五大跌，但更多是被韩国股市影响。目前韩国 股市波动剧烈，美股比较稳，只要美光三星电子海力士不崩，AI科技还会继续轮动。证券的补涨，也是交易科技逻辑，交易的是谁持有长鑫存储股权。本周看光模块如何走，这是AI科技的核心赛道。