存储产业在过去几年经历过整体减产后又迎来了AI爆发的需求导致厂家转移一部分现有产能去高端线，然后消费型的产能就更不够了。而这个细节很少有人去普及，或者说存储的人本身自己也不知道。高端线HBM确实只有几家能生产，但消费不是。知道这个细节才可能知道在消费型大量扩产后意味着什么——————————本质上还是周期股，只不过加上个超级周期