太阳【申万宏源化工】新材料板块推荐：AI景气扩散，材料端持续受益

一、存储&封测材料 1）强扩产周期下寻找确定性受益标的：首推【雅克科技】，前驱体价值长期低估，产品开启涨价模式；推荐当前位置低估值可买入的【路维光电】，此外关注【鼎龙股份】【广钢气体】【安集科技】等扩产强受益标的。 2）封测环节战略地位持续提升，替代加速+技术共振，重点关注边际变化（技术+客户）及细分赛道市场空间，推荐标的【艾森股份】【华海诚科】【天承科技】。

二、AI金属材料相关 1）磷化铟，关注上游铟资源+电子级红磷，重点推荐【兴发集团】【兴福电子】，电子级红磷研发及产业化加速推进。 2）东曹（氧化钇稳定氧化锆）对爱迪特断供（官方回复），推荐【国瓷材料】牛市品种迎来多板块催化共振，以及【长裕集团】。

三、CCL材料趋势延续 CCL提价节奏超预期，生益科技上调2026年度关联交易预计额度，这表明CCL订单以及公司份额超出预期。PCB、CCL公司业绩表现持续，行业景气度及板块股价趋势维持，继续关注生益科技链受益核心标的【联瑞新材】，以及【圣泉集团】【东材科技】等。此外当前位置重点推荐【莱特光电】（主业OLED材料超预期，Q布项目有序推进）