【A 股市场下半年行情展望】主线二：光通信与6G——AI的“高速公路”，最具弹性赛道！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！

光模块&光器件&光芯片仍是AI军备竞赛中最具弹性的赛道，同时Token经济学影响加深，全球主要云服务厂商资本支出超预期，未来5年内均有较大增量！

低位潜力方向：

光芯片：紧缺程度高于光模块，国产替代空间大，源杰科技（688498）、仕佳光子（688313）

光纤光缆：银河证券明确提及光纤光缆涨幅达155.6%，亨通光电（600487）、长飞光纤（601869）仍具空间

6G/AIDC：政策主导方向，中兴通讯（000063）、信科移动（688387）