明日重点关注板块

1. 长鑫存储产业链上市利好持续发酵，国产存储龙头长鑫科技半年业绩大幅超预期，预估净利润突破500亿元。市场预测2026年三季度存储芯片涨价幅度可达40%-50%，行业景气行情稳步上行。作为国内唯一规模化量产DRAM的企业，成功突破海外技术垄断，是筑牢国内存储产业链安全的核心标的。

2. 半导体芯片（设备、材料方向）存储大厂集中扩产，叠加AI算力产业带动先进制程、先进封装需求爆发，上游半导体设备与配套材料赛道景气度有望持续超出市场预期。

3. PCB板块伴随AI算力架构不断升级、推理技术持续迭代，PCB产业价值迎来重估，行业长期发展空间进一步打开。

4. 有色金属上游材料日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷多家化工材料厂商受原料供给制约，多条核心产线减产，部分产品直接停工，全球关键原材料供给收紧。

5. 电容、超级电容赛道江海股份官宣产品涨价，调价品类覆盖铝电解电容、薄膜电容、超级电容三大主力产品，行业涨价周期开启。