明日重点关注的板块：

一、存储芯片（长鑫存储IPO主线）

国产DRAM龙头长鑫存储冲刺科创板上市，上市预热行情催化持续发酵。公司业绩迎来史诗级反转，机构预测2026上半年归母净利润可达500亿元以上，AI算力拉动存储需求爆发，叠加海外大厂收缩通用DRAM产能，机构测算2026年Q3存储芯片均价环比涨幅或达40%-50%，行业超级上行周期延续。作为国内唯一实现DRAM规模化量产的企业，长鑫彻底打破海外寡头垄断，是保障国内存储器产业链安全的核心载体，整条存储上下游估值重塑空间充足。

二、半导体设备&材料板块

存储大厂持续扩产，叠加AI算力持续加码先进制程、HBM先进封装建设，晶圆厂资本开支稳步上行，设备、光刻胶、靶材、特种电子化学品等上游耗材需求持续超预期，国产替代逻辑持续强化。

三、AI PCB产业链

AI大模型推理迭代、算力硬件架构持续革新，高阶服务器、高速光模块、HBM载板需求放量，PCB产品价值量实现跨越式提升，行业成长天花板持续拓宽，板块中长期景气确定性强。

四、液冷算力赛道

英伟达官方发布45℃高温全液冷核心技术，明确Rubin是全球首款100%全液冷AI计算平台，彻底抛弃前代风冷+液冷混用架构。全液冷方案大幅提升单机算力承载上限、降低机房能耗，冷板、CDU、冷却液、管路阀件全产业链迎来增量红利。

五、战略稀有有色金属

日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等头部材料企业受上游核心原料供给受限影响，多条关键产线大幅减产、部分高端品类停工，覆盖钨、稀土、铟、锑、锆等算力刚需金属。海外供给收缩加剧全球供需缺口，国内资源端、粉体加工企业充分承接全球转单，国产替代行情持续升温。