a股芯片 本周一早间，英伟达和SK 海力士宣布达成一项多年技术合作协议，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。

受益3D NAND层数不断叠加，作为封装核心材料的六氟化钨需求持续吃紧，刺激相关氟化工概念股逆势活跃，中船特气日内一度涨近15%刷新历史高点，年初至今累计上涨超520%，中巨芯录得20厘米涨停，昊华科技、永太科技等也纷纷大涨。

与存储上游的六氟化钨材料逻辑类似，近期类似M9上游的PTFE，光纤上游的四氯化硅、对位芳纶以及石英砂等原材料紧缺方向近期均相较于下游走出较强独立行情，不排除部分资金提前博弈中报业绩超预期增长的可能。