下周一核心板块梳理（6.5盘后）

1、机器人：宇树科技IPO过会；英伟达物理AI发布催化

（新周期：中重科技，助攻：泰坦股份；老龙头：绿的谐波，光洋股份，中大力德）

2、大消费：资金转向低估值消费避险

（新周期：爱普股份；老周期：步步高，中百集团）

3、算力/AI应用/半导体产业链：算力板块持续活跃

（新周期：中青班，怡亚通；老周期：达实智能）

4、玻璃基板/玻璃：台积电玻璃技术进入试点；京东方与康宁达成合作

（新周期：三峡新材；老周期：沃格光电，京东方）

5、MLCC/电容：英伟达架构服务器MLCC用量大增

（新周期：祥和实业；老周期：风华高科）

6、煤炭：价格上涨

（新周期：大有能源）

7、市场总龙头：中际旭创。

明日思路：

周五科技强分歧，电力退潮，老登板块走强，资金选择了消费板块避险情绪浓厚。

受消息刺激今日机器人和物理AI走强，但这个暂时看不到持续性。科技板块中相对较强的是玻璃基板、光纤，最弱的是光模块、CPO、铜缆，存储芯片板块。

周五A股收市后大洋对面也崩了，而且这个周末截止目前全是利空的消息。

周一推演：

1、周五电力退潮，周一继续退则管住手；

2、科技板块周一走退潮则管住手，分支包括PCB、MLCC电容、金刚石散热、存储芯片、M9/M7、树脂材料；通信板块，包括光纤、光模块、CPO、高速铜缆。

3、无人驾驶、机器人、有色金属、大消费板块不看。

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