独立行情已启，主线保持态势，支线择优切换 A股正走自己独立行情，不再跟随美股。全力做多人民币AI基建资产已是非常明确的战略方向。中美以及全球都会在AI基建上疯狂扩张，谁落后谁就失去未来竞争力。如果非得是外面的月亮圆，也要选在AI基建投入最多的那个。而我们从战略收缩到战术进攻，再到全面战略进攻，是一条完整的路径。资金体量越小，在这轮大周期中可以稍稍激进，这是一个硬核科技、人民币资产、AI超级基建的大时代，是很多普通人可以改变命运实现财富自由的大时代。当前处于上升大周期，AI的算、存、传、封四维一体，其中传（光模块/光互联）已是优势，封（高端封装）正成为下一个核心突破口。长持周期，逆势恐投，主线不变继续保持进攻；支线择优切换，玻璃基板、ABF载板、PCB板等大时代，大机遇，何患无赔率。真正的未来才刚刚开始。