5月25日铁粉集结令

每个交易日我都会准时公开分享盘中策略，为大家提供及时的选股分享。希望大家都能抓住机会，实现账户增长。

希望大家多留言多转发互动，如果明天9点20分前没有100个赞+50个铁粉签到，那么就不做盘中策略分享了。最近的数据太差了

9:20分前不到50人，明天不再分享盘中策略！

明早9:29分，想继续分享涨停代码盘中策略的，现在做3件事：

1️⃣ 评论区打“签到，账户长红”

50个铁粉打卡才开闸，差1人都不可以！

明早9:20截止，过秒关盘。

想躺赢的，把“签到，账户长红”给我刷到50楼！

5月26号A股策略：资金都聚焦在科技板块，注意有个侧重点的变化一、我的思路首先先感谢一下，刚刚有人赏了文章，第一次看到这么大，我看了下居然一次都没问过，弄的我有些不好意思，多多交流就行。大家把周末两篇文章，重新读一遍就行了。今天和我们预期一样，还是科技内部分支的轮动，早盘海外算力Rubin架构集体高开，分歧套利又转一致，这种手法都很熟悉了。然后高价值量，1.6T历史新高，PCB及材料历史新高，CPO概念大涨，稀缺材料大涨。我天天讲你天天问，因为都吃的心惊胆战了然后国产算力这里，花子概念大涨，带起配套部件，然后国产算力又带动了分歧中的半导体，存储原厂，设备四大王，晶圆双龙，材料，封装，这些真硬核又新高了。本来因周末密集减持，情绪利空早盘分歧，然后又有消息催化，再度转一致新高了。这么疯狂也是超出预期的。午后高位震荡，最惨的还是传统板块，天天都被在阴跌，搞得很多人绝望。总之还是昨晚观点，本周市场还是围绕着科技做内部轮动为主，因为机构基本都在这里抱团，量化也来助涨助跌。资金也依旧在挖掘一些可能存在预期差的科技方向，只要出现与AI擦边，就立即会给一个溢价。还是那句老话，搞清楚GDP产业结构是财富分配密码，搞明白每个企业在每个环节地位。不要天天主观猜顶，主观喊什么泡沫，只看客观信号（所有都跌，放量下跌）否则可着手里的硬核，这个阶段不管对错，分批多做高抛低吸，因为大家都这么玩。手里没硬核的，盯着各个分支辨识度高，可以多去分批低吸试错。至于明天国产替代半导体又要分化，这几天有个侧重点的变化，国产替代半导体（存储设备材料晶圆封装）强于AI硬件。从节奏上看两者有点跷跷板的感觉。所以节奏上注意一个涨的时候谨防另一个分歧。二、板块节奏1.算力方向海外算力这里，主流机构聚焦高价值量（都背过了吧）。而情绪资金聚焦新技术，在挖掘一些可能存在预期差的科技方向，只要出现与AI擦边，大都会给一个溢价，比如碳化硅、玻璃基板。我反正都不看好，但它照样也能反弹。海外算力这里，今年都是增量。今天最热的是t定律。直白点讲，水平缩不动，垂直堆；线长短不了，立体缩；时延降不下，近芯贴。用空间结构优化，换取时间常数τ压缩，算力、带宽、能效全部跟着上来。对应国产替代半导体细分，大致就是先进逻辑（双子星）+先进封装+定制内存（存储原厂）方案，所以今天都双双涨停，更多是情绪催化。当然算力领域比如英伟达的GPU选HBM+CPO技术路线，再比如芯片供电领域的VR+VPD，也可以看做t定律的一种实践。都是放弃单纯依赖制程几何缩微，转而通过架构创新、3D集成、光互连等手段，极致压缩系统时间常数τ，从而突破后摩尔时代的性能天花板。总之说明一点，现在人工智能最小的故事都比其他行业最大的故事要大，单一企业的阿尔法，在产业的贝塔面前，都不够看。2.其他方向机器人前面讲了北特，三花；商业航天热度都在SpaceX概念，当升、西部材料、信维等。总之还是套利角色，把重点多放在AI硬件和国产替代。