CPO概念午后强势反弹！光迅科技涨超6%，1.6T批量交付元年引爆需求

5月19日午后，光模块概念股震荡回升，光迅科技涨超6%，华工科技、东山精密、盛科通信等纷纷跟涨。消息面上，行业核心催化源于1.6T光模块正式进入批量交付元年，需求持续超预期。随着英伟达GB200服务器大规模出货，单台需72-162个1.6T光模块，直接拉动了高速光模块的需求弹性。

北美云厂商资本开支持续加码，微软、谷歌、Meta等2026年合计规划高达7250亿美元，同比增长77%。高速光模块供需缺口进一步扩大，行业景气度持续确认。黄仁勋近期明确表示，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，“我们将以前所未有的规模扩大光学产品”。

随着1.6T光模块大规模商用落地，光迅科技作为国内光通信器件龙头，直接受益于这一产业趋势。机构普遍认为，光模块产业“十五五”期间复合年均增长率将达到20%左右。当算力需求引爆光学连接，CPO大戏才刚刚拉开序幕。想上车的人，等回调确认；持有的，先拿好这份“批量交付”的产业底气。