苹果突然加单，芯片产业链要爆了

【产业链深水区】刚刷到新浪的新闻，说「苹果公司提高2026年MacBook Neo产量目标至1000万台」，直接从之前的五六百万翻了快一倍，哪怕要给台积电付巨额溢价也要保A18 Pro的产能，给我整精神了。

我马上用Wind Alice拉了国内笔记本产量的数据，2021年国内笔记本产量还在2400多万台每月，2024年已经掉到1500万，连续三年降产能，这个时候苹果敢直接翻倍加单，说明什么？需求真的超预期了，不是虚的炒概念。

之前半导体涨了快两个月，4月费城半导体指数直接涨了38%，很多人都喊着超涨要回调，现在来看，AI算力的需求早就从数据中心蔓延到终端了。AMD刚把2030年服务器CPU市场规模翻了一倍，说AI推理把CPU和GPU的比例从1:8拉到1:1，苹果这边终端AI笔记本先爆了需求，台积电的先进封装CoPoS产线六月就要投产，这一波是从上游到下游全链吃满。

很多人现在还在盯着AI大模型炒，没意识到终端AI硬件的爆发才是真的业绩兑现。苹果加单不是赌，是现在卖得好才敢提产能，接下来台积电、封测、国内相关材料设备肯定要跟着受益，这波行情远没到歇的时候。

（数据来源：Wind Alice）