算力租赁成AI新主线！一季度业绩爆发 核心龙头全梳理

开篇

AI大模型训练+推理需求持续爆发，算力租赁成为AI赛道最确定的主线之一，多家企业一季度业绩同比翻倍增长。从算力租赁、智算中心到算力交付，全产业链订单饱满，业绩迎来爆发式增长，下面梳理核心受益标的。

一、核心细分赛道及标的

1. 算力租赁/智算中心（核心主线）

- 鸿博股份（002229）：国内算力租赁龙头，英伟达A100/H100算力资源充足
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- 首都在线（300846）：全球算力租赁龙头，智算中心布局完善，AI算力订单高增
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- 奥飞数据（300738）：IDC+算力租赁双龙头，AI算力服务业务爆发
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- 光环新网（300383）：IDC+算力租赁龙头，绑定亚马逊云，AI算力业务增长

2. 算力服务器/配套（上游核心）

- 浪潮信息（000977）：AI服务器全球龙头，算力租赁核心硬件供应商
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- 中科曙光（603019）：国产算力服务器+算力租赁龙头，智算中心建设核心
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- 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，算力租赁硬件核心供应商
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- 中际旭创（300308）：光模块全球龙头，算力网络核心配套

市场关注度最高3只核心股

1. 鸿博股份（002229）
国内算力租赁绝对龙头，手握英伟达A100/H100高端算力资源，算力租赁订单排至2027年。公司一季度业绩同比大幅增长，AI算力业务成为核心增长引擎，是算力租赁赛道情绪龙头，资金关注度极高。
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2. 中科曙光（603019）
国产算力龙头，算力服务器+算力租赁双轮驱动，智算中心建设持续推进。公司一季度算力业务营收同比翻倍增长，深度受益AI算力需求爆发，机构持仓稳定，是算力租赁赛道中军标的。
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3. 奥飞数据（300738）
IDC+算力租赁双龙头，AI算力服务业务爆发式增长，一季度业绩同比高增。公司智算中心布局完善，绑定字节、阿里等头部客户，算力租赁订单饱满，是算力租赁赛道高弹性标的。

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