产业技术双突破！蔚来自研芯片量产+谷歌液冷TPU出货目标上调

开篇

4月11日蔚来自研智驾芯片神玑NX9031量产超55万颗，实现成本节约；谷歌上调TPU芯片出货目标并采用液冷散热，液冷成AI算力刚需。这两项产业技术突破将直接利好汽车芯片和液冷服务器赛道，今天带大家梳理相关细分领域和核心标的。

细分领域与核心股票

1. 汽车芯片：全志科技、地平线、黑芝麻智能
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2. 液冷服务器：曙光数创、英维克、佳力图
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3. 光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛
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4. AI算力基础设施：中科曙光、浪潮信息、紫光股份

市场最关注的3只核心标的解析

1. 中际旭创（300308）

全球光模块龙头，800G/1.6T光模块市占率稳居全球第一，谷歌上调TPU出货目标将直接提升公司高速光模块需求。公司在CPO、硅光等前沿技术领域布局领先，社保基金、高盛等知名机构长期重仓，是光通信赛道的核心配置标的。

2. 曙光数创（872808）

国内液冷服务器龙头，浸没式液冷技术国内领先，谷歌采用液冷散热将加速液冷技术在AI算力领域的普及，直接利好公司业务发展。公司产品已批量应用于头部数据中心，业绩增长确定性强，是液冷服务器赛道的核心标的。

3. 全志科技（300458）

国内汽车芯片核心厂商，车载智能座舱芯片市占率领先，蔚来自研芯片量产验证了国产汽车芯片的技术实力，将加速汽车芯片国产替代进程。公司技术研发实力强劲，产品矩阵丰富，是汽车芯片赛道的核心标的。

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