A股昨天出现调整，沪指下跌了28点，看起来只大涨了一天就下跌了，然而你仔细品味实际上相当的不错了，这28点与之前一天的百点长阳相比似乎微不足道，我这话的意思是，要放在以前，因为利好单日大涨之后，消息面出现利空，次日最起码要跌50点以上，结果昨天没有出现这种现象，也就是说属于强势调整了，说明了A股正从情绪过度极致化逐步的回归理性。 从技术上看盘中最低到了3955点，也就是回抽确认时击穿了20日线，而最终收盘时还是回到了这条均线之上，可以说多头走势体现的很完美。唯一比较不利的是全天成交金额只有21475亿元，相比此前一个交易日缩量了3035亿元，相对比较好的是，没有再次跌破2万亿元大关。 从我自身的理解看，中东局势紧张的局面对A股的最坏定价逻辑已经结束了，也就是说之后无论发生多大的事情，对A股的冲击力都会非常有限了，短期内在市场心态逐步趋于平稳，现在看指数还处在4000点以下，估计到下周就是冲击4000点之上的行情了，虽然说4000点之上的压力比较明显，不过只要市场热点够硬，资金就会进场，对指数的推高就不会有太大的难度。 说到市场热点，几乎还是围绕着大科技，比如说昨天的CPO走强迹象非常明显，不只是昨天，就算是过去一段时间市场弱势的时候，CPO就一直表现的很强势，之所以这样，核心逻辑还是基本面推动，因为Ai算力在持续增长或说扩张，这种需求带来的上游增量效应是相当的明显了。 有券商的数据显示，2024年全球光模块的市场规模为163亿美元，而到2029年市场规模会达到389亿美元，看到这个大家也要冷静，估计到不了2029年，板块的涨幅就完全兑现了对应的规模，而当前的强势仅仅代表预期。 总结一句话，市场目前基本问题不大了，板块热点也比较清晰，就是大科技为主，关键还是看自身如何把握机会了。