纳指7连阳消弥地缘风险影响！科技股财报消化估值溢价，市场转而关注全年业绩增速。存储芯片闪迪、美光科技持续创新高，行情不过完二季度不罢休了，这里面要注意美日韩头部厂家垄断风险，一场锁定产能提价的戏码，到了见好就收的时候了。光通信近期故事不少，PCB也跟着沾光了，都是鱼尾巴了，看个热闹！化工、铝业确定2年涨价周期，消费医药确定3年牛市开启，特斯拉也可以博弈SpaceX上市带动溢价效应。A股这边翻来覆去都一样的东西，三大主线不辜负就好：Ai算力和电力、储能电池、消费医药。下半年补充化工、商业航天和机器人。