04.10盘前策略

一、内蒙古自贸区（国务院印发总体方案）核心方向：绿色算力、能源、稀土、口岸物流- 算电协同：华能蒙电、电投能源（煤电铝一体化，绿电优势）- 稀土资源：北方稀土（全球轻稀土龙头）、包钢股份（稀土+钢铁）- 口岸物流：嘉友国际（中蒙跨境）、中国外运、天顺股份- 其他：伊利股份（乳业）、生物股份（生物医药）二、宜春锂矿（5月或停产换证，供给收紧） 核心逻辑：供给收缩→锂价看涨- 核心标的：中矿资源、融捷股份、川能动力、江特电机、威领股份、西藏矿业 - 影响：或影响宜春约9.5万吨产能，碳酸锂价格迎支撑三、短剧爆发（红果MAU破3亿）核心逻辑：用户爆发、付费/广告双增- 核心标的：海看股份、中文在线（红果核心合作，IP+制作）、掌阅科技（IP供应）- 行业：独立App月活3.35亿（+74.3%），人均使用22.1小时/月四、存储芯片（闪迪续创新高） 核心逻辑：AI驱动HBM/SSD需求、价格上行- 核心标的：德明利、佰维存储、普冉股份、江波龙、香农芯创- 美股映射：闪迪月涨超30%，美光、西部数据跟涨 五、阿里×宇树科技（下周官宣出海）核心逻辑：四足/人形机器人出海加速- 核心供应商：中大力德（减速器）、长盛轴承（关节轴承）、卧龙电驱（电机）- 注：首开股份为参股，非直接零部件标的