半导体芯片方向，前几天就提示关注了，昨天光刻机带头强势。中信说海外AI需求爆了，带动洁净室建设提速，国内后面也会跟上，半导体设备方向也可以多看看。昨天二线标的在动，洁净室、存储、重组方向都有表现，但这个方向别着急，多点耐心去做，有业绩有政策有预期，资金也会慢慢认可，接下来还会反反复复，坐好了。

新能源方向，储能板块，2026年被普遍视为市场化元年。油价高企叠加AI带来的巨量用电需求，直接打开了新能源空间。行业告别强制配储，迎来价值增长新阶段。锂电储能已现拐点，光伏还在磨底。未来能源排六大产业首位，政策、资本、AI需求共振，后续可重点挖掘产业链中逻辑清晰、业绩兑现的核心标的，中长期具备潜伏价值~！