美存储股再创历史新高：美光+8.48%、闪迪+8.37%，希捷+3.57%、西部数据+1.38%。今天早上8:00，海力士公布一季报业绩，海力士业绩全面超预期！ • 营收：52.6万亿韩元 — 历史最高 • 营业利润：37.61万亿韩元 — 历史最高，同比+405% • 营业利润率：~72% • Beat共识：37.61T vs 预期35.7T（beat ~5.3%）前瞻指引（全部利好）： • Q2 DRAM B/G：环比 high single % 增长 • Q2 NAND B/G：环比 mid teen % 增长 • DRAM/NAND价格展望：favorable pricing to continue • LPDDR6：fully ramp up shipment • 2026 Capex：同比大幅增加 • 持续推出DRAM/NAND新产品

兆易创新：1）盛合晶微上市，市值最高冲到1900亿，现在1770亿；市值预计合肥长鑫上市后市值2万亿以上，兆易创新持股1.8%，持股市值360亿，是长鑫存储上市最大影子股。2）兆易创新与长鑫存储的董事长都是朱一明。长鑫存储最早是兆易创新的控股子公司，后来长鑫要巨大资本开支，兆易创新把长鑫股份转给国家大基金与合肥的国资。兆易创新承包长鑫一线产线，长鑫相对便宜价格每月给兆易供2万片晶圆，在存储一颗难求的今天，兆易创新有拿货能力及巨大发展机会。3）三星，海力士等退出DDR4,腾出市场空间，给于兆易巨大市场空间。4）兆易创新Q1业绩预计非常好，预计15亿以上，今年超100亿，明年200亿。